Оценка компании «Южуралзолото» челябинского миллиардера Константина Струкова перед IPO составляет порядка 120 миллиардов рублей. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом подготовки размещения.
Вывести на биржу планируют примерно 5 процентов ее акций. По мнению экспертов, данная оценка сопоставима с показателями других золотодобывающих компаний. 120 миллиардов рублей — это примерно 5x EBITDA «Южуралзолота», для сравнения: золотодобытчик «Полюс» торгуется при оценке 5,5x EBITDA.
Специалисты отмечают, что это будет самое большое размещение в ходе нынешнего бума IPO. Сделка готовится десятком организаторов. Среди них крупнейшие российские банки на первой линии и крупнейшие брокеры — на второй.
IPO пройдет по схеме cash-in — полученные деньги будут направлены в компанию.
Организаторы ожидают высокого спроса розничных инвесторов по опыту последних IPO. Выход на биржу может состояться в первой половине ноября текущего года.
Как известно, компания «Южуралзолото» базируется в Челябинской области. В прошлом году она реализовала 451 тысячу тройских унций золота. Согласно подсчетам самой организации, она входит в топ-4 золотодобытчиков в нашей страны, а по другим оценкам — в топ-10. Запасы компании по классификации JORC- это объединенный комитет по запасам руды; этот способ учета запасов традиционно используют горнодобывающие компании, составляют 41 миллион тройских унций золота — в компании заявляют, что этого хватит на 30 лет добычи.